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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🍅，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🩲👗🍌。消费**政策值得期待👿🍓👠👠，食饮消费结构升级仍具潜力👿🥬👗。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股(gu)市场对于“新政(zheng)”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将(jiang)于6月18日(ri)至(zhi)19日召(zhao)开(kai)，主题为“全(quan)球经济变局中的金(jin)融开放合作与高质量发展(zhan)”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局(ju)长(zhang)将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门(men)将(jiang)发布(bu)若(ruo)干重大金融(rong)政策(ce)。2008年以来，陆家(jia)嘴论坛已成功(gong)举办15届，成为了金融监管发布重大政策(ce)、释放重要信号的平台(tai)。本届论坛关(guan)注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策(ce)的协调性、推动(dong)资本(ben)市场持续(xu)稳健发展、人工智能赋能金融(rong)改革(ge)创新：机遇(yu)和挑战等，金融领(ling)域“新政”预期有望(wang)支撑(cheng)投资者风险偏好。

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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近(jin)两(liang)年来港股业绩增(zeng)速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩(ji)疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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