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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、一(yi)位(wei)退休老人带来自己画(hua)的“巨轮”钢笔淡(dan)彩画，画作很快吸引(yin)了周边目光。老人介(jie)绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮(lun)的照片，花(hua)了一个半小(xiao)时画出来(lai)，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉(jue)得什么好玩就画什么(me)。”

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)(tai)電(diàn)池(chi)、穩(wěn)定幣(bì)、自(zi)主可控等。