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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

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今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基(ji)金（股票(piao)、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量(liang)资金仍然(ran)呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期(qi)策略的(de)观点，一旦(dan)在某(mou)种因素推(tui)动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦(dan)发生，我们称之(zhi)为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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如何搞懂是如何把(ba)事情(qing)做对的(de)范畴(chou)，如果(guo)实在是搞不懂，就什么都别碰，把钱存(cun)银行，表(biao)现可能比大部分人强。（2022-02-18）

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1、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后(hou)续(xu)有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显(xian)，突(tu)破前可能还需要(yao)震(zhen)荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市(shi)，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但(dan)在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点(dian)，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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