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🏮 后续如何(he)演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)各方增量资金尚未(wei)形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、风格层面🍒🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄，成长价值或相对均衡👜。具体来说，第一，从历史来看💛👙🌽，近十年7月市场风格相对均衡🩳，大盘风格略占优。第二🥥🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓😈，对短期市场或有扰动👢🥦🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。