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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大(da)，外资加速流出，外资流出(chu)对(dui)外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数和美债利率持续(xu)高位(wei)，外资也(ye)在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提(ti)高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一(yi)步走弱。

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1、4🍈、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升💘🍑，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升💋💕👗，反之下降💞👛👞💔。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🥿，A股散户投资者占比更高🥬，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交👙，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿👗👄🍊💞，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🧄👿🩳，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥕🥭，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👝💖🥝🥑，军强方能国安”🥿🥾！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间😠🩰。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👜😻🧄👝。