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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤(mei)炭(tan)等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改(gai)善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的(de)死难(nan)者之外，一(yi)方面是体现伊(yi)朗人民(min)对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另(ling)一方面是(shi)展现伊朗内部的团结，这种(zhong)团结是伊(yi)朗抵御(yu)外敌入侵的重要力量。

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2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一🩲💖💝。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤💕😠、纯碱💗👢🍊、焦炭、螺纹涨超1%👜🤍；跌幅方面，SC原油🍉、沪金💗💛、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡🧅🩳、甲醇跌近1%💟👢🍑。

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1、週(zhou)思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要(yao)昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)(jia)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股(gu)長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國(guo)內(nèi)政筴(cè)的支持(chi)也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波(bo)動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)(ren)性(xing)咊(hé)上(shang)漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。