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我们认为下半年，美(mei)国和非美地区的经济动能将(jiang)走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在(zai)美国私人部(bu)门的资产负债表仍有韧(ren)性的背景下，我们认为美国陷入(ru)衰退(tui)的风险(xian)不大，但增长边际(ji)放缓，通胀(zhang)因为关税(shui)有一(yi)定韧(ren)性（见中(zhong)金宏观《美国宏观(guan)经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一(yi)是受益于更宽(kuan)松的货币政策环境（非美地区的政策利率(lv)上(shang)半年下降更多），同时还有基数效应的影(ying)响，根据(ju)IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年(nian)非美地区经济动(dong)能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带(dai)来的不确(que)定性仍(reng)高；另(ling)一方(fang)面，前期因为关税而使得部分(fen)地区的出(chu)口和增长前置。

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