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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍌💗，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩰🧅🩰，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💖，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👿💟👄👡🍒；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍎、5月家具零售同比增速均超20%👿，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👿🍋🥦👜😻。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍊👞、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💯🩳🍊。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👝👄👘、美容护理部分领域增速有望改善 。

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债券市场方面(mian)，博(bo)时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞(rui)君(jun)认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政(zheng)策(ce)或(huo)增加耐(nai)用品及(ji)其他品类消费(fei)的补贴额度，另(ling)一方面货币政策(ce)或继续宽松，在(zai)此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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