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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原(yuan)动力大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升(sheng)级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大(da)会聚焦大(da)模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模(mo)型1.6、视(shi)频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并(bing)对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级(ji)。在模型性能(neng)提升上，豆包(bao)大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升(sheng)级(ji)层面，火(huo)山引(yin)擎(qing)推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云(yun)原(yuan)生全栈服务在(zai)基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💝🍉💘，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👝🍈、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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2、供應(yīng)(ying)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)行(xing)業(yè)(ye)月均開(kāi)(kai)工(gong)率85.24%，衕(tòng)比去年衕期下降2.3箇(gè)百(bai)分點(diǎn)；1~5月純堿(jian)産(chǎn)量1536.96萬(wàn)噸(dūn)，衕比去年衕期畧(lüè)微(wei)下降0.6%。夏季高溫(wēn)天(tian)氣(qì)部(bu)分裝寘仍有少量檢(jiǎn)脩(xiū)，但今年純(chun)堿行業檢脩期整體(tǐ)前寘，6-8月份計(jì)劃(huà)內(nèi)檢脩力度或不及徃(wǎng)年衕期。下半年(nian)若非有環(huán)保、能耗雙(shuāng)控或(huo)大麵(miàn)積(jī)虧(kuī)損(sǔn)停産等情況(kuàng)(kuang)髮(fà)(fa)生，預(yù)計純堿生産水(shui)平難(nán)有大幅度下降。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍓👜🥑💌🌽，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑🩱👠。具体来说🥻🥿👘，第一💓🥿🥭👜，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😈🥾🥿👙，大盘风格略占优🍌🍉。第二，外部流动性方面🍎🍍👜🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗💔🥝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍈😠，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥕🍑👞🥾、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧡🍒👠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💌🩳💓、贵金属🌽、小金属）🍑💝💌、计算机等。赛道选择层面🧅👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👡🤬、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、二级市(shi)场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升(sheng)至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市(shi)值近175亿元。

2、中国稀土作(zuo)为中国稀土(tu)集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界(jie)广泛关(guan)注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈(ying)，2024年(nian)，该公司净利润为亏(kui)损2.87亿元。