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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这(zhe)个判断有(you)什么下行风险？我们(men)认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比(bi)如中期资产配置格局的变化(hua)。市(shi)场关(guan)注(zhu)度较高的是美国(guo)经(jing)济下行(xing)可能超预期，强化全球衰退(tui)预期(qi)。这种情况下(xia)，中国需求也可能(neng)更(geng)长时间维持低位，A股供需格局改善节(jie)点可(ke)能推后。而(er)在中(zhong)长期中美竞争视角下，美(mei)国经济下行压力对中国(guo)资产的影响是中(zhong)性(xing)的。

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