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鉴于欧元区通胀徘徊在目标值附近，经济迄(qi)今为止(zhi)也颇具韧性，欧洲央(yang)行行长拉加德已暗示(shi)宽松周期(qi)近(jin)尾声。该行一年内(nei)八次(ci)下调关键(jian)存款利率，从4%降至(zhi)2%。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍉。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥥🎒，算力供应链（AI服务器💘🥑👢、PCB💘、ASIC芯片、光模块、交换机💋💘👙👠、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👛💯🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👢👘💖😻，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩰🥝，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥻；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥦，但需要耐心等待👗👄。

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1、對(duì)于髮(fà)(fa)行價(jià)格，公司披露，此次招(zhao)股髮售價區(qū)間(jiān)爲(wèi)不超過(guò)36.3港元/股(gu)，且預(yù)期不低于35港元/股。時(shí)間上，香港公(gong)開(kāi)髮售堦(jiē)段已于6月11日啟(qǐ)動(dòng)，將(jiāng)持續(xù)至6月16日。

2、在政策引导长(zhang)期资金入场方面，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门(men)联合推动中长期(qi)资金入(ru)市，保险资金拟再批复600亿元，银行板块(kuai)因低配（主动(dong)权益基金持仓占比仅3.75%，低于(yu)沪(hu)深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度(du)北向(xiang)资金净流入银行板块(kuai)超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸(xi)金6.33亿元。