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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👘🤍🥦。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💌🥦🍓🍋，全A量价齐升🩳👡😠🥒👢。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🎒🥝💛，外部方面中美关税边际改善，市场反弹👗🥒🥻👙。两轮行情虽时空相似🩰💕，但板块轮动特征差异显著💕💓💯👙。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道😡💌，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升，资(zi)产价格企稳对扭(niu)转通缩预(yu)期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷(dai)渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有(you)医药专业的(de)机构提(ti)问，他们就以听为主，提问(wen)不多(duo)。他们关注的问题还是偏(pian)财务方面。”前述创新药企董(dong)秘说，以前配置创(chuang)新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会(hui)年会公布相关的临床进度后，这(zhe)波行情也(ye)差不多了。结果(guo)热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都(dou)在提高创新(xin)药持仓比例(li)。

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