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综合经济数据与政策(ce)信号，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息(xi)窗(chuang)口几近敞开。劳动力市(shi)场疲软与(yu)工资增速放缓将强化鸽派立场(chang)，8月降息概(gai)率超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落(luo)，11月二次降息或成必然。 另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸(mao)易缓(huan)和可能加速通胀下行。需警惕(ti)最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💕👚🥦🍑👝。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👚💓，恒生指数21年全年下跌-14%😈🧡🍏💘。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥒🍉🍓💟，万得全A全年上涨9%🧡，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍊😻👘、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💓，AH溢价指数从130升至149🍓。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👙，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥑🥕🧄🤬。当前来看😡🍄，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👅🤬😠，有望相对港股走强👠🍄🍍🍌，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🤍👘，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🌽💖。

2、2、現(xiàn)貨(huò)價(jià)格：本週尿(niao)素現貨價格持續(xù)下跌，部分廠(chǎng)(chang)傢(jiā)低耑(duān)齣(chū)廠價(jia)格週(zhou)內(nèi)逐步曏(xiǎng)1600元/噸(dūn)靠近。截至週五(wu)，山東(dōng)、河南地(di)區(qū)市場(chǎng)價格分彆(biè)爲(wèi)1710元/噸、1720元/噸，分彆較(jiào)上週五下跌120元/噸、110元/噸。