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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工(gong)軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性(xing)迴(huí)(hui)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶(dai)動(dòng)等思路展(zhan)開(kāi)。通信、有色(se)、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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部分农化制品(pin)、化学制品（氟化工(gong)产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高(gao)增长或(huo)有改善，相(xiang)关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价(jia)格创(chuang)近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡(dang)，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持(chi)续下(xia)滑，降至历史低位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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高盛(sheng)表示，从八大(da)主要板块(kuai)看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金(jin)融板(ban)块领跑，消费、医(yi)疗板块总体稳健，工(gong)业(ye)、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂(ji)。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受(shou)关(guan)税扰动影响出(chu)现了(le)抢(qiang)出口现象，因此下半年出口压力(li)较大(da)。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、1、供应(ying)方(fang)面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产(chan)仍主要取(qu)决于生产利润和(he)下游实(shi)际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持(chi)高位，对缺乏进口配额的独立炼(lian)厂复产带动作用有(you)限。近期燃料油及(ji)稀释沥青消费税(shui)返还政策调整的预期，或(huo)将对炼厂加工利润及开工(gong)水(shui)平形成一定提振。虽然随着(zhe)需求(qiu)增加，以及炼油利润改善(shan)，山东及河北有原油配额炼(lian)厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山(shan)东岚桥石化、东明石化有(you)检修计划，整体山东河北地炼沥(li)青增量有限。南方地区，中石(shi)化镇(zhen)海炼(lian)化以及茂名(ming)石化沥青产量大幅缩减，缓解(jie)南方供应过剩的压(ya)力。库存(cun)方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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