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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡中展现出强劲韧(ren)性。这一表现得益(yi)于多重因素共振：一方(fang)面，国内降准(zhun)降息、财政发(fa)力(li)推(tui)动经济温和复苏，叠(die)加“以(yi)旧换新”政策提振了内需；另一方面，港(gang)股(gu)市场凭借高股息率的红利资(zi)产和(he)优质(zhi)科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加(jia)速出海、智能驾驶(shi)普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入(ru)超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一(yi)步支撑市场表现(xian)。

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2、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。