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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对(dui)A股的影响。当地时间6月(yue)13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核计划发动空(kong)袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏(pian)好，全球风险资产价格短期(qi)预期承(cheng)压。同时推升原(yuan)油、贵金属等大宗商品(pin)价格，进一步(bu)可能传导影响化(hua)工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确(que)定性引发(fa)的(de)市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金(jin)、白(bai)银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中(zhong)东(dong)地区航线受到影响，叠加(jia)原油价(jia)格飙涨，将会推高运力成本，加(jia)剧全(quan)球通胀，具有国(guo)际航线运营资质的公司将具备(bei)较(jiao)好的(de)投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主(zhu)板强制要求披露且(qie)披露比例高于(yu)其他板(ban)块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较(jiao)高的行业(ye)或是盈(ying)利预期改善的行业(ye)占(zhan)优。风格有明显的日历效(xiao)应，大盘成(cheng)长风格、创业板(ban)指数在收益率上表现较好。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🩱🥕🥬，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略主管、前中情局分析师赫丽玛·克罗夫特称，“若供应中断🥕😠🍉💌👙，特朗普很可能要求沙特主导的欧佩克+联盟动用其可观闲置产能。”

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行业配置上，适度均(jun)衡配置(zhi)，建(jian)议关注有色(se)金属、军工、AI应用(yong)（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注(zhu)：自主可控、并购重组等。

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1、需要注意的是😻，在要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受👗🥾🩱；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结🍋、质押的股份余额为准。

2、中国(guo)拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于(yu)历(li)史较低水平(ping)，未来或具有较(jiao)大提升空(kong)间。