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主要觀(guān)點(diǎn)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei) 2025 年下半年錫(xī)價(jià)或錶(biǎo)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)(yun)行后中樞(shū)下迻(yí)(yi)，滬(hù)錫波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)，佤邦復(fù)産(chǎn)進(jìn)程咊(hé)需求預(yù)期變(biàn)化決(jué)定未來(lái)(lai)錫價走勢(shì)。主要昰(shì)基于以下(xia)幾(jǐ)點：．

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2🤍🍎、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🍍，环比5月增幅接近25%💋🧄。然而，该货量反弹主要来自积压订单🍎👜，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月🤬👚🥻，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🌽💖，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装👅🥬🍆、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👘，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🥕。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍌🥦💞，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍒🍑，家电出口前景难言乐观。

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去年💘，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高👝🌽，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能(neng)全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘(pan)大涨超17%，光(guang)库科(ke)技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超(chao)5%再创历史新高，恒信东方、金(jin)信诺、太辰光等涨超3%。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍄🧡💓、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、行业(ye)方面，金融股的行情还没有结束，短期(qi)重点在新技(ji)术(shu)趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司(si)更易凝聚共(gong)识以及具有投资机会(hui)，而不具备长期逻辑的公司则(ze)鲜有机会(hui)。