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2021年至2022年期间，在控股股东高鑫金控的组织、指使下，海越(yue)能源及下属企(qi)业通过向供应商预付货款(kuan)的形式，将公司资金转出，用于控股股东及其控制的公司使用(yong)。

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1、短期来看，海外地缘冲突再加码💞🧡，关注贵金属💕👄👘、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加😡，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🥦，也经历了漫长调整期👡，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🥭👄，从弹性来看能源强于贵金属💕，确定性角度贵金属强于能源🤬💝。

2、行业视角，我们(men)认为工业板块将继续受(shou)益能源转型(xing)、基建项目(mu)和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手(shou)订单为(wei)收入带来较高确定性；工(gong)业自动化板块随着去库(ku)存接近尾声，预计将进入复(fu)苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增(zeng)速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预(yu)期看，国防(fang)、电气设备预计维持较高景气(qi)度，预(yu)计(ji)2025年(nian)分别(bie)实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预(yu)计2025年实现(xian)10%左右同比增长。