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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间(jian)维度都具备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情始(shi)于美元见顶(ding)回(hui)落，弱美(mei)元和中国(guo)科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行(xing)情是中(zhong)美贸(mao)易摩(mo)擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆(lu)续出台修复市场预期，外(wai)部方面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週(zhou)A股、港股指數(shù)(shu)先颺(yáng)后抑(yi)，週五中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦(yi)跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)放量(liang)，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指、微盤(pán)股(gu)指上漲(zhǎng)；北(bei)證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行(xing)業方麵(miàn)，本週A股有色金屬、石油石化、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)領漲(zhang)；食(shi)飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看(kan)，稀(xi)土永磁、油氣(qì)(qi)開(kāi)(kai)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)(yin)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油(you)價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週(zhou)WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵(mian)，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。

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1、受外围(wei)局势骤变影响，全(quan)球资金风险偏好降低(di)，A股(gu)科技题材悉数(shu)回调。金融科技(ji)板块震荡走低，成份(fen)股跌多涨少(shao)，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技(ji)、东信和(he)平、恒(heng)银股份等跌超6%。

2、客(ke)户集(ji)中度(du)较高使得公司收入对少数客户依赖较大，若主要客户(hu)的业务出现波动、减少订(ding)单或终止合作，将对公(gong)司的经营业绩和财务状况产生重大(da)不利影响。