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2025-06-26 22:18:51 作者：金安宏

创新药行情还能火多久？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情或许是不确定的，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路🍆💛，才刚刚开始🩲。

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在(zai)“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高(gao)切低节(jie)奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等(deng)热门主题可能已经阶(jie)段(duan)性见顶。以创新(xin)药(yao)为例(li)，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上(shang)涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新(xin)消(xiao)费板块的成交额占比也从高位(wei)回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年(nian)內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)(quan)益産品佔(zhàn)比七成。按炤(zhào)choice一級(jí)分(fen)類，上述105隻産(chan)品中權益類産品、固收類産品各有75隻、19隻。這(zhè)75隻已(yi)清盤權益産品中，髮(fà)起式産品就有32隻。

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