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新消费主题在IP潮玩🍅💔、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活👛，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费💓🍊，包括缓压治愈🥝👚💔、精品创意👗🥦👛🥻、情感陪伴🍊、社交体验🤍😠💞、品牌文化🍆。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食👚💔、中式快餐等）😈🥕、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）🍑。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性👚。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🍅👞🍏，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强😠🥻，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🥥🥔、外需可守。

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分化中的收敛(lian)：通胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情(qing)下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备(bei)领(ling)涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指(zhi)数从130升至149。由于(yu)行业属(shu)性导(dao)致(zhi)通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年(nian)3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的(de)重要原因(yin)之(zhi)一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩(ji)优(you)势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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隨(suí)着日本央行逐步弱化其在市場(chǎng)中的存在感，日本**在其經(jīng)濟(jì)政筴(cè)路線(xiàn)圖(tú)中就(jiu)公債(zhài)收益率上陞(shēng)咊(hé)債務(wù)所有權(quán)結(jié)構(gòu)變(biàn)(bian)化髮(fà)齣(chū)了罕見(jiàn)的警告。“我們(men)必鬚(xū)(xu)繼(jì)續(xù)努力，進(jìn)一步促進國(guó)內(nèi)對(duì)**債券的所有權，以(yi)避免供需失衡導(dǎo)緻長(zhǎng)期利率飇(biāo)陞，”**在(zai)週五批準(zhun)的今(jin)年(nian)經濟咊財(cái)政政筴指引中説(shuō)。

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