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1💗💘👜、基本面：港股较A股业绩增速更强🥬🥥😻💕🍒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍆👞👛，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍄🥾🍍🍉👿，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👛😈👛，同样高于全A（非金融）的-13%🍆🥾🧄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💓👄，核心在于A股的行业特征😠，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🩰🍒🥬🍍，制造业（汽车5%🩳🥥、电子5%、电力设备4%）等🥒🥥🍎，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥾🥒，进而影响盈利表现💯😡🧄。相比之下🍍🥦💔，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💋👙👞🥻、网易🩱🥒👜👿🍄、美团等互联网巨头💞🍑，消费👢、制造等行业占比不高👢💔🍇，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥒🥝💯👿。历史上看🥝，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🌽👡🧅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👚，二者增速差从8pct降至-6pct。

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以药明康德为例，6月13日，其(qi)H股收盘价(jia)为79.7港元/股(gu)，年内涨幅超过40%，其A股收盘价为68.27元/股，年内(nei)涨幅超过20%。

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香港聯(lián)交所最新資料顯(xiǎn)示，6月10日，FIL Limited增(zeng)持第一拕(tuō)拉機(jī)股(gu)份（00038）70萬(wàn)股，每股作價(jià)爲(wèi)7.0648港元(yuan)，總金額(é)約(yuē)爲494.54萬港元。增持后最新持(chi)股數(shù)目爲2797.6萬股(gu)，最(zui)新持股(gu)比例爲7.14%。

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