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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力🍊🍉。根据分析🥔👞😻，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求💓。

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日(ri)本從(cóng)週三開(kāi)始髮(fà)佈(bù)一係(xì)列重要數(shù)據(jù)，包括 5 月(yue)齣(chū)(chu)口可(ke)能收縮(suō) —— 機(jī)器訂(dìng)單(dān)也可能衕(tòng)樣(yàng)收縮，囙(yīn)爲(wèi)美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)抑製了(le)需求。週五公佈的全(quan)國消費(fèi)者(zhe)價(jià)格數據(ju)顯(xiǎn)示，覈(hé)心通脹(zhàng)率可能在噹(dāng)月有所上陞(shēng)。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产💗👝💗🍎👗，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗💖，为什么卖得这么贵，听业内也在传👝，就是两家相互争🥥，把价格抬上去了🍎👝🩰。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价👚👡👗，是好事💕；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多🥿👛，也让大家更有信心。还有政策端的变化🍏😻，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影(ying)响A股(gu)的核心(xin)因素仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的(de)短期冲击，影(ying)响(xiang)A股的核心因素还是自身结构问题(ti)。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周(zhou)沪深300风险溢(yi)价一度(du)回落至6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步(bu)下(xia)行还(hai)需要经济基本面(mian)或增量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新(xin)药等主题(ti)的(de)成交占比持续提升后，细(xi)分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、汇丰美国(guo)经(jing)济学家Ryan Wang也指出，关税带来(lai)了(le) “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内(nei)持续(xu)上升(sheng)，但劳(lao)动力市场早期的(de)降温迹象可能(neng)通过向下拉(la)动通(tong)胀来(lai)抵消部分价格上涨压(ya)力。

2、此外🌽🍎💞，高盛还对1300多份财报电话会议进行分析💖，民企主导的科技行业（如媒体🎒🧡👛、软件🥦🥒、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行。