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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)(jian)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)(shi)性(xing)。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二(er)輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤(pan)形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后(hou)國傢(jiā)(jia)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)(ce)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，外部(bu)方麵(miàn)中(zhong)美關(guān)稅(shuì)(shui)邊(biān)際(jì)改善，市場(chang)反彈(dàn)。兩輪(lun)行情雖(suī)時空相(xiang)佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴(zheng)差異(yì)顯(xiǎn)著(zhu)。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本(ben)市场“隔(ge)离(li)墙(qiang)”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市(shi)场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条(tiao)的风险。可(ke)能是美国(guo)经济(ji)下行超预期，强化(hua)全球衰(shuai)退预期，进而A股供需格(ge)局改善拐点可能推后。另外，中(zhong)国全球竞争力提升的验证过程，也(ye)是乐观预期发酵的过程(cheng)。而预期提升、市场上涨后，验证(zheng)的容(rong)错会有(you)所降低，也(ye)可能成为扰动的来源。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的(de)稳健增(zeng)长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑(hua)压力仍存。以饮料、零食子行(xing)业为代表的结构性增长仍有亮点可(ke)寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。