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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，歐(ōu)元兌(duì)美元下跌0.4%，至(zhi)1.1539美元，結(jié)束連(lián)續(xù)四箇(gè)交易日的漲(zhǎng)勢(shì)(shi)。不(bu)過(guò)，歐元兌美元仍連續第二週上漲。美元指數(shù)上漲0.5%，至98.2，結束了連續兩(liǎng)箇交易日下跌的走勢(shi)。該(gāi)指數仍(reng)連續第二週下跌(die)。

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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上🍌👛💔，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性🧄，带来业务增长；③投资者数量增长🥦🍑、用户基数提升，投融资需求提升🥦，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高🤍👝🍈。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生🥿😈🍊。

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不过🧅🍎，近10年🥻🥬👝，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出🧅💋🍄，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期🍅，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为🍉🥒🧡💝🍑。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%🩰，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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1、1💋🍊、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍒🍌👅👙，港股更偏科技互联网😻💔，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😻🧡，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👞💕🩰，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥝👡🍎🤬，从剔除金融的净利润占比来看💓，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🧄🍑，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%😻😠🍅🍉、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💗，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥬👠🥥，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍅👅👚🍄，包括腾讯🥾💋、网易、美团等互联网巨头，消费🩱、制造等行业占比不高👅🥭💔🍅💌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🎒💟💔，因此对价格更敏感🥦，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💞💗💛🧡，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍇，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、中油工程公告🧅😡，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同🩳👜🍈，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）🌽🍏🥑👛。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件🍋😠🍏🎒，39个月临时验收，之后进入24个月质保期🍓🩱🍓。该合同履行对公司本年度的资产总额💓🧅🥦、净资产和净利润等不构成重大影响🍄🍒，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。