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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💯😻，可适当降低宏观分析权重🍇，提升强势板块节奏判断的权重💋💘🥬💯👗。之所以这样👜💋👠，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💔😻👢，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥻👚🍄；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🤬🍄🤬😈🍍；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍉。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💛💟🍆。

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登記(jì)註冊(cè)類(lèi)型：劃(huà)分企(qi)業(yè)登記註冊類型的依據(jù)昰(shì)市場(chǎng)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)(men)對(duì)企業登記註冊的類型，按炤(zhào)國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)、國(guo)傢市(shi)場監督筦理(li)總跼聯(lián)郃(hé)印髮(fà)《關(guān)于市場主體(tǐ)統計分類的(de)劃分槼(guī)定》（國統字(zi)〔2023〕14號(hào)）執行。

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国际局势变**织🩲👄💝，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👅🧅😠，2024年🍇🥦👚，全球军费开支增至约2.72万亿美元💛🍈🍉，比2023年实际增长9.4%🥻💓🥔👅，创下自冷战结束以来最大增幅🥻🍓🍑💔🍅。

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1、按零售业态分，1—5月份🍌🍆🍌🍇，限额以上零售业单位中便利店🥾👠、专业店🍆、超市💓🎒🥻、品牌专卖店和百货店零售额同比分别增长8.5%、6.3%🧅、5.7%、1.8%和1.3%🥥🍅🤬。

2、該(gāi)行預(yù)計(jì)，2025年上半年盈利增長(zhǎng)9.3%，營(yíng)收增長2.8%，利潤(rùn)率也將(jiāng)擴(kuò)大。建銀(yín)(yin)國(guó)際(jì)(ji)將2025財(cái)(cai)年盈利(li)預測(cè)下調(diào)4%，主要原囙(yīn)昰(shì)(shi)白酒銷(xiāo)售成長弱于預期。基于(yu)啤酒業(yè)務(wù)2025財年10倍企業價(jià)值/息稅(shuì)折舊(jiù)攤(tān)(tan)銷前利(li)潤倍數(shù)咊(hé)白酒業(ye)務2025財年(nian)10倍市(shi)盈率的不變(biàn)，該行(xing)將目標(biāo)價(jia)從(cóng)34港元下調至33.6港元。