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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重(zhong)回归(gui)产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建(jian)议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算(suan)力(li)租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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