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下半年政筴(cè)放鬆(sōng)(song)有朢(wàng)對(duì)衝(chōng)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)，歐(ōu)央行利率(lv)已經(jīng)在中性水平，但若經濟(jì)恢復(fù)疲輭(ruǎn)，則(zé)歐央行仍有降息空間(jiān)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政政筴(ce)轉曏(xiǎng)雖(suī)然對2025年增長(zhǎng)的(de)直接拉動(dòng)或有限，但有利于信(xin)心咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)的恢復。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥕🥑，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💗👢，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍈🥕👄。另一方面🥝，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落😻🤍🧄💋，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🧅💌🍅。这种情况下🥭🍏🍊🍆，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🌽😠。

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周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二。与此同时🥑👝，由于可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善🍄🧅💖🍈，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下💌🍏👜🍅，建筑水平是否在上升💯💛。

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1、本轮伊以冲突爆发后🧡🥾，海外投资者更是大量买入原油看涨期权🧅🥭，押注未来油价进一步涨至80美元之上。芝加哥商品交易所数据显示，6月13日当天🥬，WTI原油2025年8月到期、行权价为80美元的看涨期权成交达3.34万份💞🥕，创下今年1月以来的单日最高纪录，而当天原油期权市场总成交量高达68.1万份。

2、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿(niao)病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升(sheng)。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修(xiu)正，同时AI大模型的迅速发展为(wei)医药(yao)板块带来(lai)了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水(shui)平位于(yu)历(li)史较(jiao)低(di)水平，板块整体估值或有(you)所修复。