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上(shang)周(zhou)国内甲醇市场震荡偏强(qiang)走势。内地方(fang)面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲(jia)醇价格已处于底部空间部分投机需求增加，产区主(zhu)要工厂竞拍溢价(jia)成交，且成(cheng)交有所(suo)放量，上游工厂去库(ku)存节奏加快。另外上周内(nei)在期货盘面走(zou)高，也在一定程度上提振业者心态，贸易(yi)商谨慎做空，场内低价货(huo)源难寻，销区下游接货也适(shi)度走高。但同时因传统下游需求多(duo)步入高温(wen)淡季，以及当前国内(nei)甲(jia)醇开工仍(reng)在(zai)高位，供需基本面支(zhi)撑利好仍显不足，买方对高价接货态度谨慎，市场气(qi)氛并未明显活跃。港口方面，上周华东、华南港口甲醇(chun)价格维持坚挺(ting)但涨幅有限。受船龄(ling)限制政策持续影响，港口市场获得支撑，同时(shi)中美贸易谈判进展及全球(qiu)贸易预期改(gai)善，叠加地缘政治因素推高油价，共同推动期现货价格(ge)上行，且基差较上周(zhou)走强，不过价(jia)格上涨(zhang)后，现货商谈转淡。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面😻，在通胀尚未回归💌💗，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👗🩳🤍，但自由现金流充沛的企业💘🤍👙🧄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍅🧄👙，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥥🤬🧄💝，关注盈利和分红稳健的银行🍅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💘👿🍏🥝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💔💖🍌🥿。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩰💓。小盘成长方面👠🍓💕，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😈😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强💝🥾，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩰🍑🍒、操作系统）🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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俞平是上海漆器制作技艺与顾(gu)村俞氏(shi)百宝镶嵌的第四代传(chuan)承人(ren)。澎湃新闻记者近日从(cong)上海市宝山区了解到，俞平让古老技艺与现代生活相融合，他创作的三件漆(qi)器作品被进博会和上海档案馆联(lian)合永(yong)久收藏。他还经常带着工具(ju)箱走进社区、校园介绍(shao)镶嵌技艺，拉近普通百(bai)姓与镶嵌技艺(yi)的距离。

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