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建议在6~8月的半年报季👅💛，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👅🩱，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💞🍎🩰。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😈💯，算力供应链（AI服务器、PCB🩰👠👜、ASIC芯片、光模块💞、交换机🩲、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察😠🥕🍑👘，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥭👿🥦；2）港股步入自下而上的选股阶段🎒🥕🥒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍄🥔💖🥦，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🎒🍅。

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1、强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌👿👘，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）💘👝、长虹美菱（000521.SZ）👿🤍🍉、九阳股份（002242.SZ）🥕💘🧡、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等🥕🍄🍅💘🍒。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍍，只能是长传导链条的风险💖👗💘。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🥔💯。而预期提升、市场上涨后🩳🍋，验证的容错会有所降低🧅🥾🤬，也可能成为扰动的来源。