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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天(tian)地大观：跨越时光(guang)的文(wen)明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春(chun)夏间(jian)颇受关注的(de)私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡(ji)缸杯等百(bai)余(yu)件重磅展品成为沪上观展(zhan)热点，每逢免费日，馆(guan)外(wai)更(geng)是排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创办(ban)人、收藏家刘益谦在(zai)这三个月里多(duo)次亲(qin)自(zi)到展厅(ting)为观众讲解文物知识。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产(chan)能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部(bu)分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期(qi)来(lai)临，且有新产能投放，产量预计(ji)有所回升。不(bu)过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端(duan)整体来看，三(san)季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提(ti)示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期(qi)積極(ji)囙素。也(ye)要承(cheng)認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距(ju)。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總(zong)量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註(zhu)基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的(de)指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度(du)仍維(wéi)持(chi)中樞(shū)偏高(gao)震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)(duan)。

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4、策略：下半年PVC有(you)新增装置的投(tou)产计(ji)划，产能(neng)预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季(ji)，但同比增长有(you)限，外(wai)需受印度BIS延后(hou)的(de)影响(xiang)，下半年预计仍有不错(cuo)的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值(zhi)上来看(kan)，基差和月差结(jie)构的已(yi)经逐(zhu)渐缩小，套利(li)和套保空间(jian)在收(shou)窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到(dao)了偏高的位置，但市场上仍然能(neng)找(zhao)到许(xu)多优质的(de)结构性机会，如科技、互联(lian)网、港股(gu)通(tong)消费等。

2、1-5月规模以上工业企业(ye)利润同比转(zhuan)负，5月当月同比转负(fu)。1-5月全国规模以上工业企业实现(xian)利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有效需求不足、价格拖累(lei)等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润(run)率4.97%，同比下降0.19个百(bai)分点(dian)。参考工业企业盈利二季(ji)度盈利相比一季度预计增幅收窄。