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2025-08-15 23:30:51 作者：黄翊骏

指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱😻👘🥦，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💌，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🍆🥔。与此同时🩰，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍍🥾，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有望延(yan)续(xu)净流入。

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2、澎湃新闻：您强调“气候正义”，但许多发展中国家仍面临资金🍑🍊👝💌、技术和能力三重困境🥬👢，陷入“减排还是脱贫”的两难境地。国际合作应如何破局🥿💔👘，使他们实现低碳发展🥭🧄🥒？

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亚洲人成网站在线播放影院在线，⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月🍒🍌🍎，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性👄👜🧅，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善💋，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期😠🧡🍈💗，在科技🍌、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🍌👛，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压🩱，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下🍌💞👚👡🥥，预计(ji)下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低🩱🩱👜👙🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平🥿🧡，资产荒趋势依然存在🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘🎒，这为(wei)指数后(hou)续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件🩲，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大👚。

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欧美精品-国产线视频在线观，⚑风格与(yu)行业(ye)配置思(si)路：风格方面💘👄，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主🍋🍓，成长价值或相对均衡👛。具体来说，第一🍎，从(cong)历史来看👄🍊，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正🥿，对短期市场或(huo)有扰动💝🍅🧅😻。第三🍓🩳🥾🍌，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”🧄🥭，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四🍆🧡，市场交易和增量资金层面🧄🥥🍆，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后💞🥦👞🍋，A股权重板块上涨👜💔🎒，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰💌，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利🧅、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布(bu)🥻、估值🥻🥬、交(jiao)易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）👛🩱👛😡、机械（自动(dong)化设备）🥬🍎🥻🍍🧡、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属🍄🍑🎒👝、小金属(shu)）👘、计算机(ji)等🩲🍓🍋。赛道选择层面🩱🌽💋💝🥻，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。