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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者💯🧡👡。但是仍需注意的是🌽🍋🩱，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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可能会有一些投资者会有疑虑，在政策有效对冲前👚🍋💗，经济年中大概率仍将有下行🍆💝🍌，这可能也会加大了市场的调整风险。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生🧅🩳，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生，但因为有上述我们的几方面结论💝，市场流动性或将较为充裕，随着经济底部逐步探明🧅🩳，市场机会可能将越来越多。

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《每日经济新闻》记者注意到，5月6日至6月13日，舒泰神涨幅241.94%，常山药业涨幅141.32%，华纳(na)药厂涨(zhang)幅68.13%，一品红涨幅43.89%。

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下跌中的回落：美元走强💘，外资流出👡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💖🩰🤬🧅👅，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👠👢💖💕。（1）23年美联储处于加息周期💘🥑，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍄👢🧅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥥👠🥿🧅，强美元叠加国内经济下行压力加大👛🍍，外资加速流出🍍🧄🍉🥬🩲，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💕，23年恒生指数下跌-13.8%🤬😈👿🍇，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🧄👅💛，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍒💔，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥭👅。当前来看🥻👞🍎，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍊，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍌🩳。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍍，可能出现美债大幅增发的情况🥾👅🍒👞，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👜👚👚。

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1、周日在以色列🧄，数据可能显示 5 月通胀从一个月前的 3.6% 略微降至 3.5%👗👢。在地区紧张局势恶化的情况下，以色列央行已将利率维持在 4.5% 超过一年👛🥒💝👠。

2、许峰律师代理的海越能源投资者索赔案已获得绍兴中院立案，目前正在等待法院的下一步安排，律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作😻👄😻🧡，还在继续接受其他投资者的索赔委托🥾🍓🧄。2025年6月12日🍏🍋，也再向法院提交一次立案🥕💕🥭🧅。