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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做(zuo)出过(guo)度的反应或(huo)交易(yi)，同时警惕微盘(pan)风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用(yong)环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上(shang)的选股(gu)阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股(gu)是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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请(qing)补充说(shuo)明已实施(shi)的股权激(ji)励方(fang)案合规性(xing)，包括具体人员构成及任职情况、参(can)与人(ren)员与发行人其他股东 / 董(dong)事 / 监事 / 高级管理人员的关联关系、价(jia)格公允性(xing)、协(xie)议约(yue)定、决策(ce)程序履(lv)行及规范运行情况，并就是否合法(fa)合规、是否(fou)存在利益输送出(chu)具明确结论性意见。

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一是突出示范意(yi)义，打(da)造系列标志性(xing)项目。有必要将旅游合作与中亚国家的发展战略和相关政策等紧密联系和融合起来，形成多层次、多维度、特色(se)鲜(xian)明的合作(zuo)新格局。结合各国(guo)各地优(you)势和特色，考虑到地(di)方和友城发展诉求，共同打造出一批示范性强、带动效(xiao)应明显的标志性项目，探索形成(cheng)深度互补、高(gao)度共赢又各有特色的合(he)作标杆群(qun)，使中国与(yu)中亚的旅游合作成为共建“一带一(yi)路”与各国发展战略对接的(de)“最(zui)佳实践(jian)”。

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英国央行将于周四伦敦时间中午宣布利率决议，此前一天将公布英国通胀数据🍇。尽管有迹象表明英国增税和美国关税正在拖累经济并导致裁员👙👢💯🥾，但市场普遍预期投票结果将维持政策利率在 4.25% 不变。

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1、3、库存：本周新疆地区受假期影响企业出货受限🌽🍄🍊，因此导致内地企业库存继续小幅上涨👡💛。港口方面，本周到港量继续增加🧅🥬💟，港口如期累库，下周到港量将有所下滑，预计库存增幅将放缓🥻🥬🥑🍇。

2、“中国制造业在全球制造业中占据重要地位🥝，其规模约占全球制造业的30%，接近5万亿美元制造业增加值👜👢🍊🥦，已连续15年保持全球第一，其次是美国近3万亿美元💞，日本和德国1万亿美元左右，印度5000亿美元🍊👿。近年来🍍🍇💯💘，随着‘碳达峰🍎、碳中和’目标的推进以及绿色发展理念的深入贯彻，众多中国制造业企业已成功转型，并在世界先进制造技术方面取得了显著成就🍋🌽。”