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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的(de)关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶(ding)。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固(gu)然存在(zai)强基本(ben)面(mian)因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱(qu)动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见(jian)顶的信号。中(zhong)长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在(zai)短期(qi)波动思(si)维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤(ji)度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下(xia)，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向(xiang)。从近(jin)期(qi)算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切(qie)低。

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