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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存(cun)量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場(chang)快速(su)反彈時，開(kāi)(kai)戶數(shu)衇(mài)衝(chōng)(chong)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有(you)所(suo)改善，但5、6月随着出口(kou)增速的(de)收窄(zhai)，盈利(li)预计边(bian)际放缓。结合工(gong)业(ye)企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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