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6月末上(shang)涨后(hou)A股处(chu)于相对高位(wei)，7月(yue)9日美国“对(dui)等关(guan)税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政(zheng)治(zhi)局会(hui)议与美联储(chu)议息会议存(cun)在(zai)释(shi)放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政(zheng)策(ce)有望(wang)宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、4、策(ce)略展望：当前资金面(mian)处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济(ji)韧性较强(qiang)导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局(ju)难以改变。从国债收益率(lv)与政策利率的(de)相对水平来看，不(bu)降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半(ban)年仍有降息期待(dai)，在降息10-20BP的假(jia)设(she)下，10年期国(guo)债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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