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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股👜💋🩳、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言💗🎒，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥝💗🍅💘，伊朗亦为全球十大产油大国之一👄👠💝，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言💞🤍👿🥬👗，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💘🍅🍏👠🧡，年内金价或仍有新高可能🍑🍈🤍👡。

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吃喝板块近期持续回调💛🥥，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出😡，行业复苏前景值得期待🥻💘👗。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去👢，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整👝，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💔💞。

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1、这条帖子传达的信息是👅💗💝🎒，特朗普更直接介入以色列袭击的底线是美国在该地区的设施或人员受到攻击。除此之外，美国迄今为止在冲突中的角色主要是防御性的🧅。

2、而与勉强小涨的美元相比，美债价格甚至在上周五这个避险情绪高涨的交易日依然出现了下跌🩰👘🍓💝。指标美国10年期美债收益率上周五盘尾上涨6.7个基点💖👙，至4.424%，因市场对通胀上升的担忧压过了避险买需。