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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行💝🥝，期间将发布若干重大金融政策💓，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战💘💓，但在政策持续发力下🥒👗🍏🍉，国内经济有望展现较强韧性🥑🍅🍏。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛有两次典(dian)型(xing)案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资(zi)加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外(wai)资(zi)加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美(mei)元指(zhi)数和美债利(li)率(lv)持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速(su)流出中(zhong)国权(quan)益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美(mei)丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面👞🍎🍆，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%🧅😻🍌、通信下降80%🧅🍋🧄🌽；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%😈👿、计算机下降23%🥥🥾🥑👛🍏、传媒下降36%👢👄👄🥑；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近