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银行股价(jia)也曾经历过(guo)较长时间的低迷，指数(shu)一直到2014年才开始(shi)明(ming)显走强。2014年申万(wan)银行指数大涨63.18%，此后再未跌破(po)过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌(die)幅近24%，2024年的涨幅就将前(qian)四年(nian)跌幅全(quan)部收复。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩱🍒👙。红利方面，在通胀尚未回归😈👅🤍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥔🌽，获得ROE的抬升🍒🍎，享受更多成长性💖。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🌽😻🍏🥬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥻🍈😻；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍈🥻💖。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👜🌽🥬🥻💞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🌽💋，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩱💞💋，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩳、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👿🍓。行业关注自主可控👿🥑，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍒👘、操作系统）💋🥿、能源化工（新疆煤化工+新材料）👢🤍💘、通信（算力服务+卫星通信）🍎🥝🥥。

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細(xì)分子行業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒漲超800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)(bie)漲超400%、300%。過(guò)去十年，消費(fèi)(fei)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)(kuo)容，疊(dié)加品牌(pai)護(hù)城(cheng)河與(yǔ)定價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司盈利(li)增長(zhǎng)確(què)定性強(qiáng)，推動股價(jia)穩(wěn)定上漲。另外(wai)，安井食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味業、安琪酵母等食(shi)品加工、調(diào)味品、飲料(liao)子行業的龍頭股也實(shí)(shi)現(xiàn)數(shù)倍漲幅(fu)。

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