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很(hen)快(kuai)在当年7月19日，伊朗还在霍尔木(mu)兹海峡附近扣留了一(yi)艘英国(guo)油(you)轮，并(bing)在两个月(yue)后才将其释放。***革命卫队指挥官贾法里（Mohammad Ali Jafari）表示：“要么所有国家都可利用霍尔木兹海峡，要么所有国家都无(wu)法利用。”

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新兴市场：边(bian)际向上，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行(xing)区域选(xuan)择。利好因(yin)素包括：（1）政策方面(mian)，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市(shi)场定价；（3）新兴市场也能受(shou)益于全球资金配置(zhi)的再平(ping)衡。挑战方面，一是下半年受政策不确定(ding)影响，我们认为整体风险偏好的改(gai)善有(you)限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为(wei)受益(yi)）；二是美债利率(lv)仍在较(jiao)高水平。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整👢。当地时间6月9日至10日🍉👠👙，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议💟，中美原则上达成了协议框架🍉💟🍈😡，市场对此定价偏积极💕。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件🎒🍍、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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建议在6~8月的半年报季👄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧡，算力供应链（AI服务器🧅💗🩰👡、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥻👄🥝🍄；应用环节需要持续跟踪观察👜🧄，其中多模态视觉理解应用趋势明确👛💯🧄，建议重点关注字节生态链公司🤍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧡👘😠；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🎒💔；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🤍💓🥬👠💔。

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1、6月15日，*st同洲发布公告称，公司(si)股票(piao)自6月17日(ri)开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。

2、德金多斯表示，欧洲(zhou)央行对(dui)欧元的强势表现持宽松(song)态度，认为(wei)这(zhe)反(fan)映了欧元区经济的相对韧性(xing)。尽(jin)管欧元升值可能对(dui)出(chu)口导向型的欧元区经(jing)济构成(cheng)一定压力，但欧洲(zhou)央行似乎更关注国内通胀和增长前景，而(er)非汇率波(bo)动。这一表态为欧元提供了进(jin)一步的支撑，也让投资者对欧元区的货币政策走向更加关注。