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建(jian)议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中(zhong)多模态(tai)视觉(jue)理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进(jin)一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但(dan)需要耐心等待。

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1、面对伊朗14日稍早时(shi)导弹袭击，以(yi)军表示(shi)大部分导弹在到达该国之前，被(bei)防空(kong)系统(tong)拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚(mei)导弹突破了以(yi)军的防空系统直接落入特拉维(wei)夫等城市，造成居民楼受损。

2、焦煤方面，本周现(xian)货市场弱(ruo)势运行，柳林低硫主焦煤价格不(bu)变、山西中硫主焦价格下跌30元/吨；进(jin)口蒙煤价格弱势运行，蒙5#原煤(mei)价(jia)格跌10元/吨，蒙(meng)3精煤价格跌47元/吨(dun)，焦煤2509期(qi)货价格(ge)下跌4元(yuan)/吨。供给方面，近(jin)期煤矿安全生产问题(ti)多有出现，安全生产主题(ti)被有关部分多次提及，同时焦煤现货价格继(ji)续走弱，部分煤(mei)矿企业(ye)库存较高，国内焦煤生产产(chan)量小幅回落，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨，精煤产量(liang)减少0.47万吨至74.06万吨/日；进口方面，蒙古焦(jiao)煤通关量中位维持，供应整体边际回落。需求方面，终端钢材需(xu)求季(ji)节性弱势，高炉铁水(shui)产量延续回落态势，焦炭第三轮(lun)提降落地后(hou)焦化企业生产(chan)亏损(sun)扩大，焦化企业开个(ge)率边际回落，对于 焦煤的现货需求有所减(jian)少，上游出货仍(reng)旧较为困难(nan)，多以让利(li)成交。库存(cun)方面，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤库存(cun)增加5.31万吨(dun)，洗煤厂原煤库存增(zeng)加8.72万(wan)吨，精煤库存增加6.41万吨，独立焦(jiao)企(qi)库存减少21.32万吨，钢厂焦煤(mei)库(ku)存增加3.07万吨，港口焦(jiao)煤(mei)库存减(jian)少1万吨(dun)，焦煤总库存减少12.37万吨，焦煤整体库存去化(hua)。综合来看，钢材需求季节性(xing)弱势，钢(gang)厂高(gao)炉铁水高位回落，双焦(jiao)的需求更加疲软，近期安全生产问(wen)题被监管部门再提，同时焦煤现(xian)货价格疲软以及(ji)部分煤矿库存较高，部分煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主，下游焦企以及钢(gang)厂(chang)焦(jiao)化厂对焦煤采购节奏放(fang)缓，焦煤库(ku)存多在上游积累(lei)，下游库存水平延续回(hui)落，周内(nei)中东局势扰动市场情绪，目前焦煤供需格局维持宽松，预计(ji)短期盘面呈现震荡运行态势。