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风格层面👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥒🩳。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋。第二，外部流动性方面😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄，对短期市场或有扰动🍄👅🍑👞🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡🌽💯🤍👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👿，市场交易和增量资金层面👛💛🥭，近期在以伊冲突缓和后🎒👅🤍🥭🧡，A股权重板块上涨🍏，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👅🎒💯，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游(you)消费等(deng)领域。其(qi)中，多(duo)地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关(guan)更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放(fang)合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生物(wu)等持续发布。

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6月29日午间，中国稀土集团有限(xian)公司（以下简(jian)称“中国稀土集团”）官方微信发(fa)布(bu)声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动(dong)方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化(hua)公(gong)司治理结构、提升管理效能(neng)，严格(ge)按制度及监(jian)管规定开(kai)展的正常(chang)人事安排，程序(xu)合规透明，相关人员职务调整后仍在中国(guo)稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项(xiang)工作未因相关人员变动(dong)受到影响。

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6月29日晚9点(dian)，随着展厅(ting)灯光熄(xi)灭，上(shang)海龙美术馆（西岸(an)馆）“天(tian)地大观：跨越时光的文(wen)明印记(ji)”特展(zhan)落下帷幕(mu)。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代(dai)艺术大(da)展之一，“天地大观”自(zi)3月开幕以来(lai)，凭借鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该(gai)馆创办(ban)人、收藏家刘益谦(qian)在这三个月里多次亲自(zi)到(dao)展厅为(wei)观众讲解文物知识。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、中信證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的投資筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募新槼(guī)(gui)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)益資産(chǎn)需求的延續(xù)，機(jī)(ji)構(gòu)增配空間(jiān)仍存。