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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🧡🍋👛🍒。日本的外需股票（汽车👄、机械、半导体💔💋💕👚、化学等）主要受关税💔、汇率👜、全球市场情绪影响👅，相对波动与不确定性或较大💘🥝🤬🥻。与此相对，内需股票（银行💓、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策💋🩲，7月期间日本将举行参议院选举🩱👞，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济👜😠💗💕👗、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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【观策·论市】中(zhong)东军(jun)事冲突和中报业绩预告对A股的(de)影响。当地时间6月(yue)13日凌晨，以色列对伊(yi)朗核计划发(fa)动(dong)空袭。当前(qian)中东局(ju)势会压制(zhi)全球市场风险偏(pian)好，全球风险资产价格短期预期承压。同(tong)时推升原油、贵(gui)金属等(deng)大宗商(shang)品价格(ge)，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确(que)定性引发的市场避(bi)险(xian)情绪可(ke)能促使资金流向红利(li)等防御(yu)性板块；其中油气(qi)与贵金属（黄金(jin)、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发(fa)后中东地区航线受到影响(xiang)，叠加(jia)原油价(jia)格飙涨，将会推高运(yun)力成本，加剧全(quan)球通胀，具(ju)有国际(ji)航线运营资质的(de)公司将具备较(jiao)好的投资机(ji)会。从披露(lu)中报业绩预告(gao)来看，仅主(zhu)板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的(de)行业或是(shi)盈利(li)预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上(shang)表现较好。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)(liang)輪(lún)(lun)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多(duo)爲(wèi)短期(qi)事(shi)件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)(shi)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)均非(fei)調(diào)整最劇(jù)烈(lie)的方曏(xiǎng)(xiang)，反而由(you)于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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6月16日爲(wèi)A股係(xì)列指數(shù)定期例行(xing)調(diào)整的生傚(xiào)日。此次調樣(yàng)的指數包括上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)市指數，深證成指、創業(yè)闆(bǎn)指、深證100等(deng)深市(shi)指數，以及滬深300、中證500、中證1000、中證A50、中證A100、中證A500等跨市場(chǎng)指數(shu)。

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1、然而(er)，白宫一再驳斥(chi)专家的观点。特朗普的预算(suan)主管拉斯・沃(wo)特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关税、额外(wai)承诺的开支削减，以及 “我们(men)自己(ji)可以(yi)对医(yi)疗补助等项目进行的(de)改革”，将为美(mei)国的收支平衡带(dai)来(lai)良好结果。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置😠🩲。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍍👿🩰🍇，牛市上半场是金融再通胀👢😡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💖💕😡🍌。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥔🥾，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧡🌽🥒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💟🩳👛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥿，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😈👛。