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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心💯👿🍄；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等👄👚。