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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动(dong)高端白酒持(chi)续(xu)扩容，叠加品牌(pai)护城河与定(ding)价权，龙头公(gong)司盈利增长确定性强，推动股价(jia)稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮(yin)料(liao)、千禾味业、安琪酵母(mu)等食品(pin)加工、调(diao)味品、饮料子行业(ye)的龙头股也实现数倍涨幅。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🍋💗💯💞🩱。根据美国商务部长的表态😡🩱🍊🩱，本次框架涉及了稀土和磁铁🍉🩲、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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利率(lv)：下半年我们认为日本(ben)的收益率曲(qu)线(xian)或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上(shang)行至(zhi)0.75%附近、10年利率或(huo)上行至(zhi)2.0%左右。若利率发生“超(chao)速(su)”上行，日本(ben)央(yang)行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明(ming)显健全(quan)。

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联合能源集团发布公告，于2025年6月13日😡，公司全资附属公司United Energy Upstream DMCC（UEU）与Uzbekneftegaz JSC（UNG）订立增产合约，内容有关乌兹别克斯坦加兹利（Gazli）地区的项目🩱。根据该合同🧡🥿💕，UEU将负责于UNG位于加兹利地区的21个UNG油气田及10个勘探区块（该项目）实施增产作业及勘探作业👡🩰🍒👙。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的(de)核心(xin)因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避(bi)险情绪推(tui)升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但中东局势对国内而(er)言更多是情(qing)绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从(cong)风险溢价来看，在中美谈判利(li)好预期下，本周沪深300风(feng)险(xian)溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来(lai)的最低水平。关税对市场(chang)情绪的冲击修复后，风险溢价进一(yi)步下行还需要经济基本面或增量(liang)政策的(de)持续发力；结构上来看(kan)，前期活跃的新(xin)消费、创新药等主(zhu)题的成交占比持续提升后(hou)，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、悳(dé)恩精工晚間(jiān)公告，公司副總經(jīng)理、董事會(huì)祕(mì)書(shū)(shu)謝(xiè)龍(lóng)悳，副(fu)總經理李錫(xī)雲(yún)計(jì)(ji)劃(huà)郃(hé)計減(jiǎn)持公司(si)股份不超(chao)過(guò)29.55萬(wàn)股，即不(bu)超過(guo)公司總(zong)股本的0.2%。