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本周美股回顾。中(zhong)美关税谈判取得一定进展，贝(bei)森特表态，美国可以延长(zhang)部分谈判对(dui)手的关税暂停期，利好美股(gu)情绪(xu)继续转暖，本周美(mei)股前四天(tian)维持涨幅。周(zhou)五(wu)以色列伊朗冲突影响市场风偏，市(shi)场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下(xia)跌。市场(chang)担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原(yuan)油价格大涨，带(dai)动美股石油板块大涨。

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行业配置：维持哑铃配置思路💛，红利底仓+小盘成长。红利方面😡，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩳🩰🍍，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩳，关注盈利和分红稳健的银行👗💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👠👢；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥥，关注存量项目进入收获期🍏🥕💞，自由现金流释放加速的电信运营商😠👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👞😡，小盘成长行情或将进一步加强🩱🍓🩱，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍊😡，下同）和科创板（20%）👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉🥔💟🍑🍄。行业关注自主可控🍓，包括电子（算力😡、半导体设备👠🍊💓、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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细分子行业(ye)看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾(fen)酒涨(zhang)超(chao)800%，五粮液、泸州老窖分(fen)别涨(zhang)超400%、300%。过去十年，消费(fei)升级推动高端白(bai)酒持续扩容，叠加品(pin)牌护(hu)城河与定价(jia)权，龙头公司盈利增长(zhang)确定性强(qiang)，推动股价(jia)稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工(gong)、调(diao)味品、饮(yin)料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后(hou)的创始人：王(wang)东升(sheng)。2019年，王东升从(cong)京(jing)东方退休后，转身二次创业(ye)，创办了奕斯(si)伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄(xiong)弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两(liang)座城(cheng)池。

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1、热门ETF方(fang)面，金(jin)融科技ETF（159851）单日(ri)震荡走低，场内价格收跌(die)1.43%，全天成交额超4亿元。从(cong)周度复盘看(kan)，连涨两周(zhou)后，金融(rong)科技ETF（159851）单周场内价格(ge)收平，多空力(li)量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超(chao)25%，交投情绪进一步上(shang)扬。

2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱👙🍒，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🥝，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好👄💗🍋🍍👙；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。