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1、有了上面的(de)分析，第二个问题其实也不难得(de)到答案。首先，业绩(ji)确定性强（不容易受经(jing)济波动影响，业绩有(you)增长），具备高分红性质的资产会(hui)有(you)绝对收益。这背后的核心逻辑是(shi)，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高(gao)，这(zhe)也意味着会有非常多(duo)低风偏的资(zi)金追逐(zhu)这(zhe)类型资产。此(ci)外，在下半年经济底部(bu)探明前，基本面(mian)率先见底(di)的(de)行业会有比较多的机会，如创新药、新消费、AI相关、有色、非银，可能还有(you)更多领域。虽然我们看到年内(nei)PPI创了新低，但剔除(chu)掉很多传(chuan)统的能源、中上(shang)游领域，其实很多行业的(de)通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整，以及科技(ji)突破、工(gong)程师红利等因素推动(dong)，很多中下(xia)**业已经逐步走(zou)出盈利低谷。

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