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展望后市，随着关键(jian)点位突破(po)，股指仍(reng)有空间。可淡化(hua)指数，重视(shi)成长。2025年中国股市估(gu)值逻辑在内不在外，根本动力来(lai)自中国产(chan)业创新的不断涌现与股市贴现率的系统(tong)性降低，推动(dong)增量入市。外部局势的(de)缓(huan)和，更(geng)强化(hua)了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底(di)之前股(gu)市(shi)仍有上升(sheng)空间。

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1、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日👄💌，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💓🍒🎒🥑💛，逻辑跟此前几次不同🥻💌🥦。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👚，引发A股估值重估🧡👞🍌🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍊🍋🍇💯，总需求增速结束三年低迷和下行🥔🌽🌽👢，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍇，无风险利率持续下行🤍🍄🥕🥒🥻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥔🎒👚。据估算🍏，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💋💞😠🥔，本轮增量资金的正反馈机制🥝🥭👄💞💕，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🤍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒，是重要的选股方向