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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示(shi)：“不断(duan)升级且可能旷日持(chi)久(jiu)的冲突，及其向民(min)用经济目标的蔓延，应会在本周初为原(yuan)油注入更多风(feng)险溢价(jia)。”

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下跌中的回落：美元走强👞💛🤍，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💞，当前概率不大👝🩰🥕。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥥，分别为23年和24年5-8月💝。背后原因类似👚👘👝，均为强美元之下😻，外资加速流出中国资产🎒，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💝🍈🍆。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥻，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👿👝，外资加速流出👛💘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😡。（2）24年美国通胀持续高位🩱💞👠，美联储不断推迟降息时间👢💛👚💝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👛🥭，AH溢价指数从133升至151。当前来看💛🌽，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💞，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👗，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥿😡🍈，可能出现美债大幅增发的情况💛🩰，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场(chang)“隔离(li)墙”能够基本隔绝(jue)大部分短(duan)传导链条的宏观风(feng)险。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的风险(xian)。可能是美国经济下行超预期，强化全(quan)球衰退预期，进而A股供需格局改善拐(guai)点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程(cheng)，也是乐观(guan)预(yu)期发酵的(de)过程。而预期提升、市场上涨后(hou)，验证的容错会有(you)所(suo)降低(di)，也可能成为扰动的来源。

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1、这笔交易将是日产和雷诺放松20多(duo)年(nian)合作关系的最新例证。雷(lei)诺还在一家法(fa)国信托基金中持有日产的部分股份，自2023年两家公司对联盟进行全面改革以使日产处于更平等的地位(wei)以(yi)来，这(zhe)些股份已被逐步出售。

2、1、供應(yīng)方麵(miàn)：近期國(guó)內(nèi)瀝(lì)青(qing)供應(ying)量增加主要受主營(yíng)鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)提(ti)産(chǎn)(chan)帶(dài)動(dòng)，山東(dōng)(dong)及華(huá)北主要(yao)供應低産能利用率不足30%；庫(kù)存(cun)處(chù)于五年低位，尤(you)其廠庫位于近五年衕(tòng)(tong)期最低水(shui)平。百川盈孚統(tǒng)計(jì)，本週國內鍊廠瀝青總庫(ku)存水(shui)平爲(wèi)(wei)30.29%，環(huán)比下降0.54%；本週社會(huì)庫存率爲34.80%，環比(bi)上漲(zhǎng)0.09%；本週(zhou)國(guo)內瀝青廠裝寘(zhi)開(kāi)工(gong)率爲34.49%，環比上漲0.95%。